> For clean Markdown of any page, append .md to the page URL. > For a complete documentation index, see https://ayuda.tomahora.com/ficha-del-cliente/llms.txt. > For AI client integration (Claude Code, Cursor, etc.), connect to the MCP server at https://ayuda.tomahora.com/_mcp/server. # La ficha del cliente ## La ficha de cada cliente Pulsa a un cliente en la lista para abrir su ficha. Arriba tienes un resumen y, abajo, las pestañas con el detalle. ![Cabecera de la ficha de un cliente con sus datos, estadísticas y pestañas](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/117efc1911d898cfb2ccd62035a50a2f9636d2a3ad8319748a2dea49dae51498/docs/assets/screens/clientes/09-ficha-del-cliente.webp) 1. **Proxima cita**: la siguiente cita agendada del cliente, si tiene una. 2. **Etiquetas**: las marcas del cliente. Pulsa **+** para agregar una y la **x** de una etiqueta para quitarla. 3. **+ Nota** y el menú **⋯** (**Editar** y **Archivar**). 4. Las estadísticas: * **Total visitas**: todas sus citas, sin contar las canceladas. * **No-shows**: las veces que no llegó. * **Gasto total**: lo que ha pagado en las citas que ya se completaron. * **Ultima visita**: la fecha de su última cita completada. Si aún no tiene una, dice **Nunca**. 5. Las pestañas: **Info**, **Citas**, **Notas**, **Ficha**, **Pagos**, **Actividad** y **Consentimientos**. > **Dos botones que todavía no hacen nada** > > En la ficha verás un botón **Nueva cita** y, en el menú **⋯**, la opción **Exportar datos**. Hoy solo muestran un aviso ("Funcion disponible en la fase de Agenda" y "Funcion disponible proximamente") y no hacen nada más. Para agendar a este cliente, ve a la **Agenda** y pulsa **Nueva cita**: escribe su nombre en **Cliente** y elígelo de la lista. Mira [Crea y gestiona citas](/crea-una-cita). ### Agrega o quita etiquetas Pulsa el **+** (1) que está junto a las etiquetas. Elige una de las que ya existen o escribe un nombre nuevo y pulsa Enter. Para quitar una, pulsa la **x** que tiene al lado. ![Cuadro para agregar una etiqueta, con las etiquetas existentes](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/d9d9c1e97c1cb5adb2b1111efe12e93e2c880d1876061ef0ffd27e74c1f35f2f/docs/assets/screens/clientes/18-etiquetas.webp) ### Info: ve y edita los datos La pestaña **Info** muestra los **Datos personales** (nombre, email, teléfono, RUT y fecha de nacimiento), la **Direccion** y el **Canal de adquisicion**. Para cambiarlos, abre el menú **⋯** de la cabecera y elige **Editar** (1). ![Menú de tres puntos con las opciones Editar, Archivar y Exportar datos](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/c46f897ff6f2005ec2918e5ab86e49d092f316a5b19276d023fb64bd184d8880/docs/assets/screens/clientes/10-menu-mas.webp) Los datos se vuelven campos que puedes escribir. Cambia lo que necesites (1 a 3) y pulsa **Guardar cambios** (4). Verás el aviso **Cliente actualizado**. Si te arrepientes, pulsa **Cancelar**. ![Pestaña Info en modo edición con los campos del cliente](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/1b1e0d2faede8300ac44138ac40eff1610c557d175e508c58c46e44dc8b07587/docs/assets/screens/clientes/11-editar-datos.webp) ### Citas: su historial La pestaña **Citas** lista todas las citas del cliente, de la más nueva a la más antigua: fecha y hora, servicio, profesional y estado. Si la cita tiene notas, verás **Ver notas**. ![Pestaña Citas con la lista de citas del cliente y su estado](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/430c183c588dd0fa9d97a80b01a9925d6b531e5f0ed8253cf2d223b130c2eb25/docs/assets/screens/clientes/12-pestana-citas.webp) > **Note** > > En esta pestaña, una cita **Agendada** se rotula **Confirmada**. Es la misma cita: solo cambia el nombre. ### Notas: lo que no quieres olvidar En **Notas** guardas apuntes sobre el cliente, como sus gustos o lo que conversaron. Cada nota muestra su tipo, quién la escribió y hace cuánto. Con el filtro (1) eliges ver **Todas** o solo un tipo, y **+ Nota** (2) agrega una nueva. ![Pestaña Notas con una nota de tipo General](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/39e819efc1bf11bc6990c437053230e3dc051093e1d634b7d9324f89385e2a49/docs/assets/screens/clientes/13-pestana-notas.webp) Para escribir una nota pulsa **+ Nota**, elige el **Tipo** (1), escribe el **Contenido** (2) y pulsa **Agregar nota** (3). Verás el aviso **Nota agregada**. ![Ventana Nueva nota con tipo Seguimiento y un texto escrito](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/6230253bf1c8bec92a862b550308a801f75521de5460a080413a6bbe8b3be164/docs/assets/screens/clientes/14-nueva-nota.webp) Los tipos de nota son cuatro: | Tipo | Úsalo para | | --------------- | --------------------------------------------------------------- | | **General** | Cualquier dato útil sobre el cliente. | | **Seguimiento** | Algo que tienes que retomar, como un llamado o un retoque. | | **Queja** | Un reclamo o algo que salió mal, para no repetirlo. | | **Preferencia** | Sus gustos, por ejemplo cómo le gusta el corte o qué no tolera. | ### Ficha La pestaña **Ficha** es la ficha clínica del cliente. Aparece según el tipo de negocio y tu rol. Sus notas clínicas se crean desde la cita, en la Agenda. ### Pagos: lo que ha pagado **Pagos** muestra el **Total pagado** del cliente y, debajo, cada cita con su monto, su número de comprobante y los pagos que se registraron: fecha, método y monto. Para registrar un pago nuevo, hazlo desde la Agenda: mira [Registra un pago](/estados-y-pagos#registra-un-pago). ![Pestaña Pagos con el total pagado y una cita con su comprobante](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/80e81c396012f50e5d58b68860dbe0398494ede984b2c0455be7066caba21a88/docs/assets/screens/clientes/15-pestana-pagos.webp) ### Actividad: qué ha pasado con el cliente **Actividad** es el registro de lo que ha ocurrido con la ficha, de lo más nuevo a lo más antiguo: **Cliente creado**, **Cita agendada**, **Cita cancelada**, **Perfil actualizado**, **Nota agregada**, cambios de etiquetas, **Cliente archivado** y **Cliente restaurado**. Cada línea dice hace cuánto pasó. ![Pestaña Actividad con los eventos Cliente restaurado y Cliente archivado](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/566298e8f7df1e9a8a76f75a50b50ee6a8a2c16490d28750689579a12d5a32c0/docs/assets/screens/clientes/21-actividad-archivar.webp) ### Consentimientos **Consentimientos** guarda el registro de cuándo el cliente aceptó la política de privacidad o aceptó recibir novedades. Es solo de lectura: se llena solo cuando la persona reserva y acepta la política. Si no hay registros, verás **No hay consentimientos registrados para este cliente**. ![Pestaña Consentimientos sin registros](/_fern-files/toma-hora.docs.buildwithfern.com/1ad5608902d6e2f829f9269b9f4e6f2fff4fab147e9ab04cc04be1f38b2a8634/docs/assets/screens/clientes/17-pestana-consentimientos.webp) #### [Siguiente: crea y gestiona citas](/crea-una-cita) Agenda a tus clientes desde la Agenda. > Guías paso a paso para usar tu agenda de Toma Hora: reservas online, citas, clientes, equipo y pagos.