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Tus clientes

Clientes: ordena y encuentra a tu gente

Mira a todos tus clientes en un solo lugar, súmalos uno a uno y archiva a quien ya no atiendes.

Cada persona que reserva en tu negocio, o a quien agendas tú, queda guardada en Clientes (menú lateral → Clientes). Ahí la encuentras después, ves su historial y le dejas notas para atenderla mejor la próxima vez.

Tu lista de clientes

Pantalla Clientes con las tarjetas resumen, el buscador, los filtros y la tabla de clientes
La lista de Clientes, con sus siete herramientas numeradas.
  1. Tarjetas resumen: Total clientes (los que tienes activos, sin contar los archivados), Nuevos este mes (los que se sumaron desde el día 1) y Activos (30 dias) (los que tienen alguna cita en los últimos 30 días, sin contar las canceladas).
  2. Buscador: encuentra a alguien por nombre, email o teléfono.
  3. Filtros: por canal, etiqueta, fecha y estado. Los verás más abajo.
  4. Exportar CSV: descarga un archivo con los clientes que estás viendo (respeta tu búsqueda y tus filtros), con nombre, email, teléfono, canal y total de visitas. Se abre en Excel.
  5. Vista de la lista: el primer botón muestra una tabla y el segundo, tarjetas con el nombre, el teléfono y las etiquetas de cada cliente.
  6. Importar: sube muchos clientes desde un archivo. Lo verás en su sección.
  7. Nuevo cliente: agrega a una persona a mano. Lo verás aquí.

La tabla tiene las columnas Nombre, Telefono, Email, Visitas, Canal (cómo llegó el cliente: Web, WhatsApp, Manual, Telefono, Presencial, Referido, Redes sociales o Importado) y Tags (sus etiquetas). Pulsa Nombre para ordenar de la A a la Z, y otra vez para ordenar al revés. Se muestran 20 clientes por página: usa los números de abajo para cambiar de página. Pulsa a un cliente para abrir su ficha.

La columna Ultima visita de la lista todavía no muestra fechas. La fecha de la última visita de cada cliente la ves en su ficha.

Busca y filtra

Escribe parte de un nombre, de un email o de un teléfono en el buscador (1). La lista se actualiza sola mientras escribes.

Buscador con la palabra gonz y un solo resultado, María González

Para afinar más, usa los filtros y combínalos como quieras:

Los cuatro filtros de la lista de clientes, con el de fecha desplegado
Canal (1), Etiqueta (2), fecha (3) y Estado (4).
  1. Todos los canales: cómo llegó el cliente (Web, WhatsApp, Manual, Telefono, Presencial, Referido, Redes sociales o Importado).
  2. Todas las etiquetas: las etiquetas que has creado en tu negocio, como VIP o Frecuente.
  3. Cualquier fecha: Ultimos 7 dias, Ultimos 30 dias o Ultimos 90 dias. Muestra a los clientes que tienen alguna cita en ese período.
  4. Activos o Archivados: por defecto ves solo a los activos. Para ver a los que archivaste, elige Archivados.

Si ningún cliente cumple lo que pediste, verás No se encontraron clientes con esos filtros. Cambia el filtro y vuelve a intentar.

Agrega un cliente

1

Abre el formulario

En la lista de Clientes, pulsa Nuevo cliente.

2

Completa los datos

Formulario Nuevo cliente con los datos de ejemplo completos
Nombre (1), Email (2), Telefono (3), Canal (4), Etiquetas (5) y Crear cliente (6).
  • Nombre (1): es lo único obligatorio.
  • Email (2): el correo del cliente.
  • Telefono (3): elige el país (Chile +56, Venezuela +58, Colombia +57, Peru +51 o Ecuador +593) y escribe solo el número, sin el código de país.
  • RUT y Direccion: opcionales.
  • Canal de adquisicion (4): cómo llegó. Viene como Manual; cámbialo si el cliente llegó por WhatsApp, Referido, Presencial, etc.
  • Etiquetas (5): toca las que quieras ponerle. Se marcan en morado.
3

Guarda

Pulsa Crear cliente (6). Verás el aviso Cliente creado y el cliente aparece en la lista.

Si el cliente ya existe

Si el email o el teléfono se parecen a los de alguien que ya tienes, verás Se encontro un cliente con datos similares. Puedes pulsar Cancelar o Crear de todas formas.

No necesitas crear a un cliente antes de agendarlo. Desde la Agenda puedes elegir Crear nuevo cliente dentro del formulario de la cita: mira Crea y gestiona citas.

Archiva y restaura a un cliente

¿Dejaste de atender a alguien? Archívalo para que salga de tu lista, sin perder nada.

1

Archiva

Abre la ficha del cliente, pulsa el menú ⋯ y elige Archivar (2 en la imagen del menú). Verás el aviso Cliente archivado y volverás a la lista.

2

Encuéntralo cuando lo necesites

En la lista, cambia el filtro Activos a Archivados (1).

Lista de clientes con el filtro Archivados y un cliente archivado
3

Restáuralo

Abre su ficha: verás la marca Archivado (1). Pulsa ⋯ y elige Restaurar (2). Verás el aviso Cliente restaurado y el cliente vuelve a tu lista de activos.

Ficha de un cliente archivado con el menú que ofrece Restaurar
Archivar no borra nada

Un cliente archivado conserva sus citas, notas y pagos. Solo deja de aparecer en la lista principal y en el buscador de clientes del formulario de citas.

Importa muchos clientes a la vez

Sube un archivo de Excel o CSV.

La ficha de cada cliente

Su historial: citas, notas, pagos y consentimientos.