Accesos y permisos: quién puede hacer qué
No todas las personas de tu negocio necesitan ver todo. Quien atiende el teléfono necesita la agenda y los clientes, pero no tus reportes ni tu plan. En Toma Hora cada persona entra con su propio correo y contraseña y un rol que decide qué ve y qué puede cambiar.
Hay dos formas de dar acceso:
Qué puede hacer cada rol
Hay seis roles para el equipo y un área aparte para los profesionales. En el rol, con edición significa que la persona puede modificar; sin edición significa que solo puede mirar.
El menú de cada persona muestra solo lo que su rol permite, y el servidor también lo comprueba: si alguien escribe a mano la dirección de una pantalla que no ve en su menú, no recibe los datos de ella.
Parte con el rol más bajo que le permita hacer su trabajo y sube el rol cuando haga falta. Configuraciones (donde está la verificación en dos pasos) aparece en el menú del avatar solo para los dos roles de administrador.
Revoca o reenvía un acceso
A un profesional
En su pestaña Acceso:
- Con la invitación pendiente, pulsa Reenviar (1) para mandar el correo otra vez y renovar el plazo de 7 días (verás Invitación reenviada), o Revocar (2) para anularla.
- Con el acceso Activo, la tarjeta muestra con qué correo entra (Entra con …). Pulsa Revocar acceso (1).
La app pide confirmación y te explica qué ocurre al revocar: se cierra la sesión del profesional de inmediato, se elimina su membresía en tu negocio y no podrá iniciar sesión hasta que lo invites de nuevo.
A un miembro del equipo
En Equipo, abre el menú de los tres puntos (⋯) de la fila. Para una invitación pendiente sirve Reenviar invitación; para cambiar el rol, Cambiar rol; y para quitar el acceso, Eliminar. Los detalles están en la guía Invita a tu equipo.
Al pulsar Eliminar, la persona deja de poder entrar a tu negocio al instante. Revisa la fila antes de pulsar.